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国际钢市一周综述(07.15-07.21)
2007-7-23

本周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为168.5,与上周持平,比上月下滑2.5%,比去年同期上涨1.1%。本周CRU扁平材指数为159.1,与上周持平;CRU长材指数为187.4,与上周持平。从国际主要钢材市场的运行情况看,进入夏休,欧洲需求下降,市场稳中趋弱。南欧螺纹钢同时还面临高库存压力,短期不乐观。本周北美市场保持疲软,由于废钢价格保持平稳,以纽柯为代表美国钢厂保持8月份长材价格平稳。本周亚洲市场保持疲软,中国国内扁平材市场继续保持疲软,带动东南亚地区进口价格下滑。总体上判断,短期内国际市场走势将维持稳中趋弱的走势。

欧洲市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为174.8,与上周持平,比上月下滑1.5%,比去年同期上涨0.3%。

扁平材方面,本周欧洲扁平材保持疲软。本周北欧冷轧板卷出厂参考价格保持在593欧元/吨,热镀锌板保持在659欧元/吨,冷卷和镀锌的交货期较上周都有所延长,而热轧板卷交货期缩短到7.2周。从目前的情况看,北欧钢厂上调三季度薄板价格还没有得到市场的支持。德国蒂森克虏伯和萨尔基茨钢公司上调三季度薄板交货价格还未获得成功,主要是由于高库存和夏季需求下滑,目前价格仍基本维持在二季度水平。英国也如此。Corus声称热轧板卷提价45英镑/吨,冷轧板卷35英镑/吨和热镀锌板20英镑/吨,但正是高库存以及服务中心不急于订购和低价进口冲击的影响,提价也未能成功。尽管其它扁平材需求放缓,但北欧中厚板市场平稳。三季度产标准规格S355出厂价最低820欧元,钢厂普遍获得三季度发货价涨约30欧元。

长材方面,本周欧洲长材市场保持疲软。从6月末开始,南欧螺纹钢市场就已经进入下滑通道。在高库存和夏休需求疲软的压下,南欧市场经历了恐慌性的下滑,目前的螺纹钢价格较5月末的高位下滑了80-90欧元/吨。在意大利,现在的市场情况很不好,经销商急于出货,给市场价格带来下滑压力。目前螺纹钢的交货价格为440-465欧元/吨(不含增值税)。出口方面,目前意大利螺纹钢的出口到北非的报价为420-430欧元/吨(FOB),大部分意大利钢厂对后期能否保持在5200欧元/吨(FOB)还存在疑虑。与独联体资源相比,意大利螺纹钢在阿尔及利亚还有较高的价格竞争力。西班牙和葡萄牙的螺纹钢市场基本与意大利类似。展望后市,随着价格下滑和进口下降,后期南欧螺纹钢库存会有所下降,预计8月份螺纹钢价格将接近底部,9月份需求恢复,市场将开始反弹。

北美市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为147.6,与上周持平,比上月下滑1.5%,比去年同期下滑10.3%。

扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为520美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。最近一个月美国国内扁平材市场保持疲软,由于需求疲软,服务中心削减库存导致钢厂的出货量下降,美国薄板价格已经是连续三个月保持下滑。最新的数据显示,6月末服务中心的钢材库存继续下降,同时6月份的发货量也在下降,这表明服务中心削减库存的努力并没有结束,后期美国扁平材库存将接近底部,服务中心重建库存将带动需求恢复。同时,最近安赛乐米塔尔宣布,不久将削减美国钢产量,如果此举能带动其它钢厂的减产行动,后期美国市场供应可能会有所下降。加之目前美国扁平材进口保持在较低水平,有迹象表明,三季度末美国扁平材价格将反弹。

长材方面,本周北美长材市场保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为600美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。四个月来美国H型钢价格一直保持平稳,尽管这段时间市场条件经历了两个极端。纽柯钢公司称8月份的H型钢废钢附加费价格将维持在105美元/短吨,并保持H型钢价格稳定。上周Chaparral钢公司和钢动态等美国其它主要型材钢厂宣布支持纽柯钢公司的8月份价格政策。今年前三个月,美国H型钢价格上涨了100/短吨,从5月开始价格逐渐平稳。大多数贸易商认为未来2-3个月内,如果不出现大的变动例如废钢价格的飙升,H型钢市场总体将保持平稳。

亚洲市场

保持疲软。本周该地区CRU价格指数为177.3,与上周持平,比上月下滑3.5%,比去年同期上涨8.5%。

扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持疲软。由于中国国内热轧板卷产能过剩压力加大以及东南亚市场需求疲软,中国商品热轧板卷出口到东南亚的报价继续下滑,目前的3mm以上热轧板卷的主流报价为505-510美元/吨(FOB),较两周前下滑10美元/吨。尽管按照目前中国钢厂的报价和东南亚的市场价格,东南亚贸易商进口有利可图,但考虑到中国资源较长的交货期,东南亚贸易商仍然不敢订货。受冷轧板卷市场疲软影响,东南亚冷轧基料需求下降,最近一周价格下滑了10美元/吨。当地贸易商反映,询盘量不仅下降,而且大部分询盘仅是试探性的。最近东南亚钢厂产2.5mm冷轧基料的报价为550-560美元/吨(FOB),中国2.5-3mm的报价为545-550美元/吨(FOB)。在韩国,中国热轧板卷出口韩国的报价继续下滑,并且最近几乎没有什么成交。目前中国热轧板卷出口到韩国的报价为530-540美元(CFR,8-9月装船),最近两个月约下滑了20美元/吨。在日本,Yodogawa制钢宣布将涂镀板的内销价格上调5000-10000日元/吨,提价的主要原因为成本上涨。其中彩涂板和镀铝锌板的现货价格上调10000日元/吨,从9月1日开始执行。彩涂板的长期合同价格上调10000日元/吨,从10月1日开始执行。普通镀锌板的现货和长期合同价格都上调5000日元/吨,从9月1日开始执行。

长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。中国螺纹钢出口到东南亚的报价下滑。目前中国16mm以上螺纹钢出口到东南亚的主流报价为540-545美元/吨(CFR),10-13mm的报价为555美元/吨(CFR)。7月初中国16mm以上的报价还保持在530美元/吨(FOB)。当地贸易商表示,由于需求下降,东南亚螺纹钢市场上涨阻力较大,同时,目前螺纹钢的生产成本较高,继续下滑也很困难。预计后期东南亚螺纹钢市场将以平稳为主。另外,目前东南亚方坯买兴仍然清淡,最近中国Q235方坯出口到东南亚的成交价格为530美元/吨(CFR),20MnSi坯为535美元/吨(CFR),最近一个月来一直保持不变。在日本,目前日本大阪H型钢市场保持坚挺,主流市场价格为76000日元/吨。由于供应下降,市场人士预测7月底或八月初将上涨到77000日元/吨。由于库存较低,并且后期入库量也趋于紧张,新日铁上调H型钢的长期协议价格也给市场很大支撑,很多大阪地区的经销商准备提价。

其他市场:

由于海外买家库存充足,并不急于采购土耳其螺纹钢,土耳其钢厂不得不再次下调螺纹钢出口价格,最近土耳其螺纹钢的成交价格为560-570美元/吨(FOB地中海),较一周前下滑10美元/吨,已经接近年初水平,今年初土耳其螺纹钢的出口价格为540-560美元/吨(FOB地中海)。土耳其方坯进口价格保持稳定,最近独联体方坯出口到土耳其的成交价格为500-510美元/吨(CFR),在土耳其国内市场的售价为510-520美元/吨。




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