国际钢市一周综述(06.24-06.30)
2007-7-2
本周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为172.8,与上周持平,比上月上涨0.7%,比去年同期上涨4.3%。本周CRU扁平材指数为162.1,与上周持平;CRU长材指数为194.4,与上周持平。从国际主要钢材市场的运行情况看,欧洲扁平材市场走势继续分化,北欧保持坚挺,钢厂得以提价,而南欧疲软,钢厂不得不降价。本周北美市场保持疲软,由于需求疲软,7月份美国薄板市场仍不乐观。本周亚洲市场保持平稳,由于中国国内扁平材价格下滑以及亚洲其它国家需求疲软,中国扁平材出口价格开始下滑。总体上判断,短期内国际市场走势将维持稳中趋弱的走势。
欧洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为177.4,与上周持平,比上月下滑1.2%,比去年同期上涨3.7%。
扁平材方面,本周欧洲扁平材保持平稳,南北表现迥异。上周安赛乐米塔尔宣布,将保持欧洲第三季度的扁平材价格稳定。为了调整欧洲市场库存,该公司还计划三季度减产3-4%。在北欧,德国钢厂赢得三季度交货的板卷价格上涨10-15欧元/吨,热轧板卷价格为480-510欧元/吨,冷轧板卷540-580欧元/吨,热镀锌板卷600-620欧元/吨。蒂森克虏伯和萨尔基茨努力寻求上涨30-40欧元/吨,但未能全部获得此涨幅。在南欧,为了抵制进口增加,意大利钢厂正在下调中厚板价格。从最新进口许可证看,5月份的意大利自中国和印度进口的中厚板分别达到5万吨和1万吨。目前意大利中厚板需求正常,但价格比较混乱,主流价格保持在620-650欧元/吨。相反,5月份西班牙中厚板旺盛,价格继续上涨,目前主流市场价格为740欧元/吨。预计未来两个月将有较多的进口资源抵达南欧市场,可能会打破中厚板市场的基本面。
长材方面,本周欧洲长材市场保持平稳。自从6月初以来,南欧螺纹钢需求明显下降,例如选举已经导致西班牙很多建筑项目停工,直接导致螺纹钢需求下降。南欧钢厂已经决定降价促销,但客户库存充足,并不急于采购。以上因素导致6月份南欧螺纹钢价格下滑,目前南欧地区的螺纹钢市场价格约为480-530欧元/吨,市场市场预测未来几周价格将进一步下滑。最近一个月来,南欧网用线材需求也有所下降,但价格下滑幅度相对较小,目前主流价格保持在480-500欧元/吨。
北美市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为149.8,与上周持平,比上月下滑2.3%,比去年同期下滑7.6%。
扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为520美元/短吨,较上周下滑10美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。由于夏季来临,市场需求继续疲软,美国薄板价格进一步下滑。市场人士预测7月份美国热轧板卷出厂价将下滑至480-500美元/短吨,冷轧板卷将下滑至580美元/短吨。9月份随着汽车行业的需求回升,薄板价格有望反弹。钢厂减产也能带动市场反弹,但目前没有迹象表明钢厂普遍减产的意图,只有个别钢厂宣布了减产计划,最近几周以来,美国钢厂的开工率一直保持在85%以上。出口方面,纽柯等美国钢厂正向哥伦比亚等一些拉美国家提出热轧板卷出口报价,目前的报价大约为560美元/吨(FOB),而两个月之前的成交价格高达600美元/吨。
长材方面,本周北美长材市场保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为670美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。由于需求疲软,中国线材出口加征关税后,美国线材进口价格和国内价格并没有上涨。最近一周美国线材价格保持平稳,由于成交较差,一些钢厂为了获得订单,暗自下调了价格。进口方面,尽管中国钢厂提高了报价,但美国用户并不接受。最近一周美国线材进口价格保持平稳,目前出口到美国的网用线材报价为565-585美元/短吨(墨西哥湾港口卡车装货价);拉拔线材为600-620美元/短吨。螺纹钢和小型材方面,由于废钢价格将维持稳定,未来几周美国螺纹钢和小型材价格将保持平稳。服务中心将逐渐停止削减库存,小型材的发货量有望增加。随着建筑高峰期到来,螺纹钢的出货也将开始增加。同时8月份之前美国螺纹钢和小型材的进口量将继续保持低位。
亚洲市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为183.8,与上周持平,比上月上涨3.3%,比去年同期上涨11.4%。
扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持平稳。最近中国热轧板卷出口到东南亚的报盘开始增加,报价较几周前下滑了20-30美元/吨,目前3mm以上的SS400和Q235热轧板卷的主流报价为520-530美元/吨(FOB)。尽管中国资源的报价下滑,但成交仍不活跃,市场保持平静。由于季节性需求疲软,目前东南亚用户的订货积极性并不高,并且有意向下打压价格。在韩国,韩国冷轧公司和中国宝钢的第三季度冷轧用热轧板卷价格谈判即将结束。市场预计双方的合同价格约为590美元/吨(CFR),比二季度上涨45-50美元/吨。虽然宝钢的三季度供应价格比二季度大幅上调,但是其他中国钢厂的冷轧用热轧板卷价格不会大幅上调,主要是二季度他们已经上调了价格。另外,最近中国产流通用热轧板卷出口到韩国的成交价格开始下滑。目前的主流报价为540-550美元/吨(CFR),比上个月下滑10美元/吨。目前韩国已经进入季节性需求淡季,尽管目前韩国热轧板卷库存较低,并且中国钢厂下调了报价,但进口量还是很少。
长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。今年上半年由于中国钢材大量进入越南,越南钢厂一度减产或停产。但从6月中旬以来,越南钢材重新占领市场,目前线材价格为920-940万越盾/吨(575-587美元),螺纹钢价格为940-960万越盾/吨(587-600美元),越南钢材与从中国进口的钢材相比,价格不算太高。如果计算运费和仓储费,从中国进口的钢材价格与越南国产钢材的价格相当。在日本,新日铁与美国铁路公司BNSF达成四季度钢轨出口价格上涨30美元/吨协议,发货量总计4000吨。这是新日铁与BNSF签订的钢轨价格连续第3个季度上涨。
其他市场:
扁平材方面,独联体板坯价格稳定,但成交萎缩。大部分独联体钢厂的7月份板坯已经售罄,价格保持稳定,其中出口到亚洲的价格为510-515美元/吨(FOB)黑海,出口到土耳其和欧洲的价格为545-555美元/吨(FOB黑海)。在巴西,安赛乐巴西公司已与韩国达成三季度厚板用板坯价格协议,双方同意价格上涨5美元,达到530美元/吨(FOB),如果运费按70美元/吨计,则到岸价约600美元/吨(CFR),而早前为570美元/吨(CFR)。
长材方面,由于伊朗国内钢材供应过剩,导致方坯、螺纹钢和钢梁进口市场保持疲软,进口价格已经远远高于伊朗国产资源。目前伊朗国产方坯的售价为535美元/吨,而进口资源高达575美元/吨。伊朗国产钢梁的售价为650-680美元/吨,而进口资源的售价为750美元/吨。在土耳其,由于出货难度大,土耳其钢厂同意降低螺纹钢出口价格。目前土耳其螺纹钢的出口价格低至570美元/吨(地中海FOB),与上周相比降了10美元/吨,比4月初时的峰值降近10%。现在价格几乎每天都在跌,需求不好,报盘亦不多,人们都在等待价格继续下跌。
欧洲市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为177.4,与上周持平,比上月下滑1.2%,比去年同期上涨3.7%。
扁平材方面,本周欧洲扁平材保持平稳,南北表现迥异。上周安赛乐米塔尔宣布,将保持欧洲第三季度的扁平材价格稳定。为了调整欧洲市场库存,该公司还计划三季度减产3-4%。在北欧,德国钢厂赢得三季度交货的板卷价格上涨10-15欧元/吨,热轧板卷价格为480-510欧元/吨,冷轧板卷540-580欧元/吨,热镀锌板卷600-620欧元/吨。蒂森克虏伯和萨尔基茨努力寻求上涨30-40欧元/吨,但未能全部获得此涨幅。在南欧,为了抵制进口增加,意大利钢厂正在下调中厚板价格。从最新进口许可证看,5月份的意大利自中国和印度进口的中厚板分别达到5万吨和1万吨。目前意大利中厚板需求正常,但价格比较混乱,主流价格保持在620-650欧元/吨。相反,5月份西班牙中厚板旺盛,价格继续上涨,目前主流市场价格为740欧元/吨。预计未来两个月将有较多的进口资源抵达南欧市场,可能会打破中厚板市场的基本面。
长材方面,本周欧洲长材市场保持平稳。自从6月初以来,南欧螺纹钢需求明显下降,例如选举已经导致西班牙很多建筑项目停工,直接导致螺纹钢需求下降。南欧钢厂已经决定降价促销,但客户库存充足,并不急于采购。以上因素导致6月份南欧螺纹钢价格下滑,目前南欧地区的螺纹钢市场价格约为480-530欧元/吨,市场市场预测未来几周价格将进一步下滑。最近一个月来,南欧网用线材需求也有所下降,但价格下滑幅度相对较小,目前主流价格保持在480-500欧元/吨。
北美市场
保持疲软。本周该地区CRU价格指数为149.8,与上周持平,比上月下滑2.3%,比去年同期下滑7.6%。
扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为520美元/短吨,较上周下滑10美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。由于夏季来临,市场需求继续疲软,美国薄板价格进一步下滑。市场人士预测7月份美国热轧板卷出厂价将下滑至480-500美元/短吨,冷轧板卷将下滑至580美元/短吨。9月份随着汽车行业的需求回升,薄板价格有望反弹。钢厂减产也能带动市场反弹,但目前没有迹象表明钢厂普遍减产的意图,只有个别钢厂宣布了减产计划,最近几周以来,美国钢厂的开工率一直保持在85%以上。出口方面,纽柯等美国钢厂正向哥伦比亚等一些拉美国家提出热轧板卷出口报价,目前的报价大约为560美元/吨(FOB),而两个月之前的成交价格高达600美元/吨。
长材方面,本周北美长材市场保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为670美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。由于需求疲软,中国线材出口加征关税后,美国线材进口价格和国内价格并没有上涨。最近一周美国线材价格保持平稳,由于成交较差,一些钢厂为了获得订单,暗自下调了价格。进口方面,尽管中国钢厂提高了报价,但美国用户并不接受。最近一周美国线材进口价格保持平稳,目前出口到美国的网用线材报价为565-585美元/短吨(墨西哥湾港口卡车装货价);拉拔线材为600-620美元/短吨。螺纹钢和小型材方面,由于废钢价格将维持稳定,未来几周美国螺纹钢和小型材价格将保持平稳。服务中心将逐渐停止削减库存,小型材的发货量有望增加。随着建筑高峰期到来,螺纹钢的出货也将开始增加。同时8月份之前美国螺纹钢和小型材的进口量将继续保持低位。
亚洲市场
保持平稳。本周该地区CRU价格指数为183.8,与上周持平,比上月上涨3.3%,比去年同期上涨11.4%。
扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持平稳。最近中国热轧板卷出口到东南亚的报盘开始增加,报价较几周前下滑了20-30美元/吨,目前3mm以上的SS400和Q235热轧板卷的主流报价为520-530美元/吨(FOB)。尽管中国资源的报价下滑,但成交仍不活跃,市场保持平静。由于季节性需求疲软,目前东南亚用户的订货积极性并不高,并且有意向下打压价格。在韩国,韩国冷轧公司和中国宝钢的第三季度冷轧用热轧板卷价格谈判即将结束。市场预计双方的合同价格约为590美元/吨(CFR),比二季度上涨45-50美元/吨。虽然宝钢的三季度供应价格比二季度大幅上调,但是其他中国钢厂的冷轧用热轧板卷价格不会大幅上调,主要是二季度他们已经上调了价格。另外,最近中国产流通用热轧板卷出口到韩国的成交价格开始下滑。目前的主流报价为540-550美元/吨(CFR),比上个月下滑10美元/吨。目前韩国已经进入季节性需求淡季,尽管目前韩国热轧板卷库存较低,并且中国钢厂下调了报价,但进口量还是很少。
长材方面,本周亚洲长材市场保持平稳。今年上半年由于中国钢材大量进入越南,越南钢厂一度减产或停产。但从6月中旬以来,越南钢材重新占领市场,目前线材价格为920-940万越盾/吨(575-587美元),螺纹钢价格为940-960万越盾/吨(587-600美元),越南钢材与从中国进口的钢材相比,价格不算太高。如果计算运费和仓储费,从中国进口的钢材价格与越南国产钢材的价格相当。在日本,新日铁与美国铁路公司BNSF达成四季度钢轨出口价格上涨30美元/吨协议,发货量总计4000吨。这是新日铁与BNSF签订的钢轨价格连续第3个季度上涨。
其他市场:
扁平材方面,独联体板坯价格稳定,但成交萎缩。大部分独联体钢厂的7月份板坯已经售罄,价格保持稳定,其中出口到亚洲的价格为510-515美元/吨(FOB)黑海,出口到土耳其和欧洲的价格为545-555美元/吨(FOB黑海)。在巴西,安赛乐巴西公司已与韩国达成三季度厚板用板坯价格协议,双方同意价格上涨5美元,达到530美元/吨(FOB),如果运费按70美元/吨计,则到岸价约600美元/吨(CFR),而早前为570美元/吨(CFR)。
长材方面,由于伊朗国内钢材供应过剩,导致方坯、螺纹钢和钢梁进口市场保持疲软,进口价格已经远远高于伊朗国产资源。目前伊朗国产方坯的售价为535美元/吨,而进口资源高达575美元/吨。伊朗国产钢梁的售价为650-680美元/吨,而进口资源的售价为750美元/吨。在土耳其,由于出货难度大,土耳其钢厂同意降低螺纹钢出口价格。目前土耳其螺纹钢的出口价格低至570美元/吨(地中海FOB),与上周相比降了10美元/吨,比4月初时的峰值降近10%。现在价格几乎每天都在跌,需求不好,报盘亦不多,人们都在等待价格继续下跌。
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