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国际钢市一周综述(06.10-06.16)
2007-6-18

  本周国际市场保持疲软。CRU国际钢价综合指数为172.8,比上周下滑1.4%,比上月上涨0.7%,比去年同期上涨4.3%。本周CRU扁平材指数为162.1,比上周下滑2.2%;CRU长材指数为194.4,与上周持平。从国际主要钢材市场的运行情况看,随着夏休来临,欧洲市场的需求正在减弱,钢厂实现三季度提价比较困难。本周北美市场保持疲软,尽管废钢价格反弹,但美国钢厂仍然保持7月份长材价格平稳。本周亚洲市场保持疲软,由于国外客户的抵制,中国钢材出口价格难以维持,部分已经开始下调。总体上判断,短期内国际市场走势将维持稳中趋弱的走势。

  欧洲市场
  保持平稳。本周该地区CRU价格指数为177.4,比上周下滑0.2%,比上月下滑1.2%,比去年同期上涨3.7%。
  扁平材方面,本周欧洲扁平材保持疲软。最近一周南欧热轧板卷市场保持稳定,目前出厂价格保持在488欧元/吨,交货期延长至8周。而冷轧板卷出厂价下滑7欧元/吨,交货期也有所延长。由于库存较高,最近一周南欧中厚板出厂价小幅下滑。在北欧,最近一周北欧热轧板卷出厂价下滑5欧元/吨,冷轧板卷还保持在587欧元/吨。北欧中厚板保持坚挺,钢厂提价带动出厂价格上涨至715欧元/吨。展望后市,欧洲贸易商预计,随着库存水平的下降,目前扁平材市场的跌势可能到四季度启稳。欧洲钢厂仍试图提价,但不能肯定能否获得成功,人们还在观望未来市场的走势。虽三季度价格依然不明朗,但预计随着库存的下降,买主将重返市场采购,从而将拉动四季度扁平材市场回稳。
  长材方面,本周欧洲长材市场走势疲软。由于需求疲软,南欧国内螺纹钢价格持续下滑,进口价格也有所下滑,南欧国产螺纹钢价格下滑幅度大于进口资源。贸易商认为钢厂下调出厂价格带动市场下滑,从而给进口市场带来冲击,目前土耳其螺纹钢出口到意大利的成交价格为470-475欧元/吨(CIF),而5月份的价格为480-490欧元/吨(CIF)。南欧线材需求保持疲软,进口价格也小幅下滑,目前中国资源的成价格为430-450欧元/吨(CIF),土耳其资源的报价为460-470欧元/吨(CIF)。另外,本周Corus宣布将三季度英国市场的线材价格上调7%,从7月2日开始执行。Corus表示,提价的主要原因是需求旺盛以及成本增长。二季度Corus曾将英国市场的线材价格上调8-10%。

  北美市场
  保持疲软。本周该地区CRU价格指数为149.8,比上周下滑3.4%,比上月下滑2.3%,比去年同期下滑7.6%。
  扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为530美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。随着需求持续疲软,美国西海岸一些钢厂尽管面对激烈的竞争,但仍试图维持价格稳定。压力较大的是热轧板卷,加利福尼亚钢工业公司5月份热轧板卷提价20-30美元/短吨未获成功,且最近的热轧板卷成交价600-620美元/短吨显示,4月份的60美元/短吨涨幅正被吞噬。进口热轧板卷在西海岸的市场的价格约520-540美元/短吨(FOB),甚至大批量采购价格更低。美国薄板需求疲软已经迫使一些钢厂开始出口钢材,例如最近安赛乐米塔尔美国公司向西班牙出口了1.1万短吨热轧板卷,这是该钢厂最近两年来首次出口钢材。
  长材方面,本周北美长材市场保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为670美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。正如所预计的那样,美国钢厂宣布保持7月份长材价格不变,包括H型钢。由于6月份美国碎废钢价格上涨了5美元/长吨,7月份发货的长材废钢附加费将上涨5美元/短吨。根据市场情况,纽柯等美国钢厂将7月份发货的长材基价下调5美元/短吨以抵消废钢附加费的上涨。由于需求旺盛以及交货期较长,一些市场分析人士认为7月份的H型钢价格将至少上涨5美元/短吨,目前美国的H型钢出厂价为770美元/短吨。

  亚洲市场
  保持疲软。本周该地区CRU价格指数为183.8,比上周下滑1%,比上月上涨3.3%,比去年同期上涨11.4%。
  扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持平稳。由于东南亚热轧板卷市场保持疲软,最近东南亚板坯进口成交不旺。东南亚轧钢厂减产和板坯价格保持高位也是造成板坯进口市场萎靡的主要原因。最近俄罗斯7/8月份发货的板坯出口到东南亚的成交价格为550美元/吨(CFR),而目前东南亚热轧板卷的主流出厂价格为560-570美元/吨,轧钢厂很难盈利。中国板坯的报价高达570-580美元/吨(CFR),基本没有成交。在新加坡,最近一个月新加坡船板进口价格保持稳定。9月份发货的乌克兰船板出口到新加坡的成交价格为750美元/吨(CFR)。当地较大的贸易商认为市场将进入下跌通道,并不急于采购,目前中国船板出口到新加坡的报价为780美元/吨(CFR)。在韩国,中国热轧板卷出口韩国的报价最近开始转跌。西北某钢厂原来的报价为590美元/吨(CFR),最近的报价下滑到550美元/吨(CFR)。韩国进口商认为中国热轧板卷出口报价的上涨趋势已经结束,后期将开始下滑。在日本,日本钢厂与中国造船公司达成三季度船板价格约650美元/吨(FOB),比二季度涨30美元/吨。价格上涨主要考虑中国对船板需求旺盛。另外,日本钢厂预计将于6月底与中国举行三季度发货的无取向硅钢片价格谈判,报价可能上涨30-40美元/吨到730-740美元/吨(CFR)。
  长材方面,本周亚洲长材市场保持疲软。新加坡进口商不再定购中国螺纹钢。目前中国螺纹钢出口到新加坡的报价为560-570美元/吨(CFR),而新加坡贸易商认为中国国内市场将进一步下滑,也将带动出口价格下滑,因此目前他们并不打算订货。6月初新加坡进口中国螺纹钢的成交价格仅为530美元/吨(CFR)。在韩国,中国方坯出口韩国的成交价格下滑。最近东国制钢进口中国Q235方坯的成交价格为525美元/吨(CFR),比最近的报价低25美元/吨。另外,由于韩国国内H型钢市场保持平稳,韩国进口商难以接受中国H型钢的报价,中国钢厂为了保证出口量不得不下调报价,最中国某钢厂的大规格H型钢出口到韩国的报价为603美元/吨(CFR),较之前下滑10美元/吨。

  其他市场:
  扁平材方面,Erdemir上调扁平材基价。近日土耳其Erdemir宣布将国内的扁平材售价上调15美元/吨,镀锌板除外。这次该公司3月份以来第四次上调产品价格。目前该公司热轧板卷的出厂价格为705美元/吨,冷轧板卷为765美元/吨,中厚板为735美元/吨,镀锌板为840美元/吨。在巴西,如果巴西国内钢材需求持续旺盛,三季度巴西扁平材价格有望再次上涨。目前巴西扁平材需求非常旺盛,供应紧张,市场价格比全球普遍高30-40%。
  长材方面,土耳其螺纹钢出口价格上涨。中国对螺纹钢出口加征关税后,中国螺纹钢出口到中东的报价上涨了10-15美元/吨,土耳其螺纹钢出口到中东的报价小幅上涨,目前土耳其钢厂的报价为590-600美元/吨(FOB)。目前黑海地区的螺纹钢需求保持稳定,土耳其钢厂的订单较满,中国螺纹钢出口中东地区报价已经接近土耳其资源,考虑到交货期,土耳其钢厂上调螺纹钢报价在意料之中。在独联体,6月份独联体网用线材出口价格小幅上涨,主要受中国对线材出口加征关税影响。目前独联体网用线材的出口价格大约为545-560美元/吨(FOB黑海)。当地贸易商表示,后期独联体线材出口市场必将趋软,欧洲市场库存较高,并且夏休临近,欧洲建筑行业将停工,线材需求将大幅下降。



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