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国际钢市一周综述(06.03-06.09
2007-6-11

  本周国际市场保持平稳。CRU国际钢价综合指数为175.3,比上周上涨1.7%,比上月上涨1.5%,比去年同期上涨10.4%。本周CRU扁平材指数为165.7,与上周持平;CRU长材指数为194.4,比上周上涨4.7%。从国际主要钢材市场的运行情况看,由于库存较高,6月份南欧扁平材进口价格面临下滑。本周北美市场保持平稳,尽管废钢价格反弹,但由于需求疲软,钢材价格难以上涨。本周亚洲市场保持坚挺,中国加征关税后,亚洲其它地区的钢材市场得到支撑,但由于中国国内下滑,后期亚洲市场仍然不容乐观。总体上判断,短期内国际市场走势将维持稳中趋弱的走势。

  欧洲市场
  保持平稳。本周该地区CRU价格指数为177.8,比上周上涨0.1%,比上月下滑2.9%,比去年同期上涨6.5%。
  扁平材方面,本周欧洲扁平材保持平稳。5月份南欧薄板价进口价格下滑了大约20-30欧元/吨,中国等第三国的大部分钢厂下调了出口到南欧薄板报价。目前南欧热轧板卷的进口价格为470-480欧元/吨(CIF),冷轧板卷和镀锌板分别为550-560欧元/吨(CIF)和650-660欧元/吨(CIF)。目前南欧薄板需求疲软,由于夏休,7、8月份的需求将进一步下降,而市场供应充足。大部分市场人士认为后期价格将进一步下滑。中厚板方面,6月初南欧中厚板进口价格较5月份小幅上涨,目前第三国中厚板出口到南欧的报价为580-590欧元/吨(CIF),部分中国钢厂的报价已经上涨到610欧元/吨(CIF)。目前南欧中厚板库存较高,尤其是西班牙市场,并且需求也有下降趋势。大部分市场人士认为后期尤其是7月份进口价格上涨的可能性不大。
  长材方面,本周欧洲长材市场走势基本稳定。目前北欧型材市场仍然保持坚挺,德国市场旺盛的需求仍然拉动着北欧整个市场,同时第三国出口到北欧的型材资源很少,市场人士普遍预测三季度市场将保持坚挺。目前北欧中型材和小型材价格分别稳定在640-720欧元/吨和550-630欧元/吨。由于废钢价格下滑,安赛乐米塔尔和萨尔茨基特分别将6月份型材的废钢附加费下调6欧元/吨和8欧元/吨。但北欧钢厂将上调三季度型材基价,这就低消废钢附加费的下调。Corus宣布将三季度型材基价上调29欧元/吨,安赛乐米塔尔和萨尔茨基特分别上调20欧元/吨和15欧元/吨。

  北美市场
  保持平稳。本周该地区CRU价格指数为155.1,,比上周上涨0.2%,比上月下滑2.2%,比去年同期上涨3.4%。
  扁平材方面,本周北美扁平材市场保持疲软。本周美国中西部钢厂的热轧板卷出厂价为530美元/短吨,较上周下滑40美元/短吨;冷轧板卷为600美元/短吨,较上周下滑40美元/短吨;热镀锌板为700美元/短吨,较上周下滑80美元/短吨;中厚板的出厂价为850-870美元/短吨。由于需求疲软、供应充足以及钢厂交货期缩短,美国薄板市场迅速下滑。目前美国热轧薄板的主流出厂价格为520-540美元/短吨,一些钢厂甚至还有15%或更多的折扣。冷轧薄板的主流出厂价格为600-620美元/短吨,一个月前为640美元/短吨。市场分析认为后期美国薄板市场将持续疲软,由于夏季即将来临,美国汽车厂开工将受影响,薄板需求将继续下滑。由于进口和库存较低,美国钢厂也没有减产的计划,只有一家钢厂表示要减产。
  长材方面,本周北美长材市场保持稳定。本周美国中西部钢厂螺纹钢的出厂价为641美元/短吨;线材出厂价为670美元/短吨;小型材出厂价为667美元/短吨。上周中国和土耳其钢厂再次上调出口美国的线材报价,美国买家仍然没有接收,市场基本没有成交,一些中国钢厂已经打算自己承担10%的关税,降低出口报价。目前美国线材需求仍然疲软,最近进口报价和美国国内废钢价格反弹对市场有一定支撑作用,但上涨较为困难。目前出口到美国的网用线材报价为565-585美元/短吨(墨西哥湾港口卡车装货价),较一周前上涨10美元/短吨;拉拔线材为600-620美元/短吨,也较一周前上涨10美元/短吨。钢管方面,由于最近美国热轧板卷价格下滑,加上钢管需求下降,美国钢管厂计划下调产品价格。今年以来,美国钢材进口较去年同期大幅下降,只有钢管进口保持增加,从而导致美国国内供应相对较多,目前市场已经供过于求,本周四美国六家钢管厂已经向相关部门提出对中国钢管的反倾销申诉。

  亚洲市场
  保持坚挺。本周该地区CRU价格指数为185.7,,比上周上涨3.3%,比上月上涨5.9%,比去年同期上涨16.4%。
  扁平材方面,本周亚洲扁平材市场保持平稳。目前东南亚热轧板卷进口市场保持僵持态势,当地买家认为后期市场将趋于疲软,并不打算现在就订货。自从中国政府对热轧板卷征收5%的出口关税后,中国热轧板卷出口到东南亚的报价已经上涨了5%,目前SS400的主流报价为590-610美元/吨(CFR),但并没有成交,而东南亚产优质SAE1008热轧板卷的主流报价为590美元/吨(FOB)。市场人士分析认为目前正处于调整阶段,中国出口受阻后,国内资源可能会过剩,出口价格会适当下滑。不过,最近越南进口中国热轧切块保持活跃,主要是由于建筑行业的需求旺盛以及库存较低。最近中国热轧切块出口到越南的成交价格为585-595美元/吨(CFR)。在韩国,本周日本JFE和韩国现代钢铁同意三季度热轧板卷发货价格上涨10美元/吨到530美元/吨(FOB),中国钢厂也上调了7月份或三季度出口韩国的热轧板卷报价。另外,三季度浦项计划对浦项工厂的1号和3号热轧机和进行维修,这样浦项的热轧板卷供应可能减少,从而导致国内热轧板卷供应短缺加剧。考虑到以上因素,韩国贸易商计划将热轧板卷的流通价格上调1.5万-2万韩元/吨,目前浦项的电炉热轧板卷市价为58万韩元/吨,高炉热轧板卷为60万韩元/吨,现代钢铁的热轧板卷为57-58万韩元/吨。
  长材方面,本周亚洲长材市场保持坚挺。为了抵消出口关税的上涨,中国供应商上调了方坯的出口报价,东南亚进口商很难接盘,并打算寻求其他的进口渠道,马来西亚产方坯就比中国资源便宜。目前中国20MnSi方坯的报价为555-560美元/吨(CFR),Q235方坯的报价为545-550美元/吨(CFR),而马来西亚方坯的报价为545-550美元/吨(CFR)。最近马来西亚方坯的成交价格仅为535-540美元/吨(CFR)。最近东南亚螺纹钢市场趋于疲软,轧钢厂并不愿意采购高价位的中国方坯。

  其他市场:
  扁平材方面,俄罗斯和乌克兰7月产扁平材出口价格可能略有下跌,主要是需求减少和运费攀升。目前一些大生产厂家尚未正式公布7月产产品出口报价,但有迹象表明价格将略跌,尤其是乌克兰扁平材。土耳其贸易商预计,7月生产的产品价格大体保持平稳,但也有降约5-10美元/吨的可能。俄罗斯马格尼托哥尔斯克钢铁厂热轧板卷最近售价550-580美元/吨(黑海FOB),冷轧比热轧约高60美元/吨,到630-640美元/吨。乌克兰贸易商对7月产扁平材价格亦不看好,认为价格将略有下跌,因目前需求不好,买主已停止采购,而且运费居高。
  长材方面,中国螺纹钢在中东接近土耳其资源。出口加征关税后,中国螺纹钢在中东市场的售价正在接近土耳其资源。目前中国产英标螺纹钢出口到中东的报价为595-605美元/吨(CFR迪拜),非英标的报价为585-595美元/吨(CFR迪拜)。而目前土耳其螺纹钢的主流报价为605-610美元/吨(CFR迪拜),下周有望上涨5-10美元/吨。在独联体,最近独联体方坯出口市场保持平静,市场成交很少。当地市场认为普遍反应目前欧洲、中东和美国市场需求疲软,市场有望继续下滑。最近独联体方坯的出口报价为500-505美元/吨(FOB黑海),成交价格为485-490美元/吨(FOB黑海)。



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